Il funnel di vendita automatizzato con DocsMarshal
Il funnel di vendita sviluppato con DocsMarshal è un sistema automatizzato progettato per gestire l’intero ciclo di vendita, dalla generazione del lead fino alla messa in produzione del prodotto. Questo processo è suddiviso in fasi ben definite, che permettono di ottimizzare ogni step e migliorare l’efficienza complessiva.
Il funnel di vendita automatizzato con DocsMarshal
Il funnel di vendita sviluppato con DocsMarshal è un sistema automatizzato progettato per gestire l’intero ciclo di vendita, dalla generazione del lead fino alla messa in produzione del prodotto. Questo processo è suddiviso in fasi ben definite, che permettono di ottimizzare ogni step e migliorare l’efficienza complessiva.
Il progetto
Il progetto
Il sistema si basa su un flusso di lavoro strutturato che automatizza la gestione e il tracciamento delle diverse attività legate al funnel di vendita.
Il flusso è strutturato in fasi e sotto-fasi gestite dinamicamente e censite in una libreria di template, a seconda del tipo di processo che si vuole modellare. Il funnel che prende vita da ciascuno di questi modelli può ulteriormente essere personalizzato, in modo da garantire la massima libertà di configurazione, partendo da una base già strutturata e ripetibile o – addirittura – da zero.
Di seguito un esempio di modellazione di un funnel.
Esempio di fasi di un funnel di Vendita
Generazione del lead
Vengono acquisiti i contatti e generati i lead attraverso il sistema CRM integrato. I lead vengono inseriti e gestiti in modo centralizzato, consentendo di monitorare l’interazione con i potenziali clienti.
Profilazione del lead
In ottica di perfezionamento della qualità dei lead, si procede quindi ad una profilazione dettagliata dei lead, con la possibilità di valutarli in base a criteri definiti.
Classificazione del contatto
Una volta acquisito il lead, viene classificato e assegnato a un flusso specifico in base alla tipologia di richiesta, al profilo del cliente o alla sua potenziale percentuale di conversione.
Analisi di fattibilità della richiesta
Durante questa fase, si procede allo studio della richiesta avanzata dal lead, raccogliendo e tracciando tutte le informazioni utili ad avanzare una proposizione commerciale. Le attività sono monitorate in tempo reale, con scadenze e azioni assegnate ai vari team coinvolti.
Offerta
Quando sono state raccolte ed analizzate tutte le informazioni rilevanti, viene generata un’offerta commerciale, che può essere o meno approvata dal cliente.
Tutte le offerte che scaturiscono da questa fase sono tracciate nel sistema, insieme ai motivi di richiesta revisione o rifiuto, in modo da storicizzare l’intero flusso di approvazione per poterlo associare alle relative opportunità. Il sistema prevede anche il versionamento delle offerte, permettendo quindi di verificare ogni modifica e aggiornamento.
Analisi di fattibilità della richiesta
Durante questa fase, si procede allo studio della richiesta avanzata dal lead, raccogliendo e tracciando tutte le informazioni utili ad avanzare una proposizione commerciale. Le attività sono monitorate in tempo reale, con scadenze e azioni assegnate ai vari team coinvolti.
Offerta
Quando sono state raccolte ed analizzate tutte le informazioni rilevanti, viene generata un’offerta commerciale, che può essere o meno approvata dal cliente.
Tutte le offerte che scaturiscono da questa fase sono tracciate nel sistema, insieme ai motivi di richiesta revisione o rifiuto, in modo da storicizzare l’intero flusso di approvazione per poterlo associare alle relative opportunità. Il sistema prevede anche il versionamento delle offerte, permettendo quindi di verificare ogni modifica e aggiornamento.
Lancio
Una volta approvata l’offerta e ricevuto l’ordine, il prodotto entra nella fase di lancio. Questa fase include tutte le attività necessarie per la preparazione del prodotto per la produzione o la consegna.
La conversione da lead in cliente può quindi scatenare un eventuale inserimento dei dati del cliente nel gestionale aziendale.
Messa in produzione
Infine, il prodotto viene messo in produzione, con la gestione dei flussi di approvazione finali e la preparazione per la spedizione o la distribuzione, integrandosi eventualmente con gli altri sistemi presenti in azienda.
Automatizzazione e gestione funnel
Il sistema automatizza la gestione dei funnel attraverso diversi strumenti, tra cui notifiche, promemoria e flussi di lavoro (workflow) che vengono attivati in base agli eventi o alle scadenze. Questo consente di garantire che tutte le attività siano completate in modo tempestivo e senza interruzioni.
In aggiunta, DM offre anche una serie di strumenti grafici per monitorare l’avanzamento delle attività.
In sintesi, il funnel di vendita sviluppato con DocsMarshal rappresenta un sistema integrato che ottimizza e semplifica ogni fase del processo di vendita, dalla gestione dei lead iniziali fino alla produzione finale, migliorando la tracciabilità, l’efficienza e la gestione delle risorse.
Vantaggi strategici
- Funnel di vendita strutturato e personalizzabile
- Gestione centralizzata e tracciabile di lead e opportunità
- Automazione tramite workflow, notifiche e promemoria
- Versionamento e storicizzazione delle offerte
- Visualizzazione grafica dell’avanzamento attività
- Integrazione con CRM e sistemi aziendali
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